Nos savoir-faire

Gestion de portefeuille

Banque Transatlantique Luxembourg vous accompagne dans la gestion de vos actifs. Que vous souhaitiez déléguer la gestion, bénéficier des conseils de nos experts tout en restant décisionnaire ou encore gérer votre portefeuille en toute indépendance, nous proposons différentes offres d'investissement adaptées à votre patrimoine et à vos attentes.

Une offre pour chaque profil d'investisseur

image profil investisseurs

Quel que soit le niveau de délégation que vous souhaitez, nous proposons d'adapter la stratégie d'investissement à votre profil d'investisseur, établi avec vous dès l'entrée en relation.

Quatre orientations de gestion composent aujourd'hui nos profils d'investisseurs :

  • Défensive : vous visez une performance supérieure au rendement monétaire tout en profitant d'une protection significative de votre capital.
  • Équilibrée : votre profil est caractérisé par un équilibre entre rendement et risque. Vous recherchez à la fois un revenu régulier et une croissance de votre portefeuille.
  • Dynamique : Votre stratégie consiste à rechercher un fort potentiel de croissance à long terme.
  • Offensive : Vous donnez la priorité à la plus-value de votre portefeuille.

Un univers d'investissement diversifié et de qualité

Nos offres d'investissement s'appuient sur un processus de sélection d'actifs établi en collaboration avec les équipes du Groupe Banque Transatlantique :

  • Un comité d'allocation stratégique pour définir la politique d'investissement : choix des thèmes d'investissement et élaboration de scénarios d'investissement, définition de la structure d'allocation d'actifs et choix d'exposition au marché.
  • Un comité d'allocation tactique pour élaborer des scénarios tactiques et sélectionner des valeurs : ajustement tactique de l'exposition, pondérations sectorielles et sélection de valeurs.

En nous appuyant sur la recherche menée par des experts, nous sélectionnons et entretenons un riche univers d'investissement en architecture ouverte et intégrant une grande diversité d'instruments.

image investissement diversifié

Nos équipes de gestion, dotées d'outils performants et d'un réseau de partenaires sélectionnés avec soin s'assurent, à chaque transaction, de l'exécution de vos ordres aux meilleures conditions.

Un cadre d'investissement adapté à vos besoins

Nos prestations d'investissement s'adaptent au niveau de délégation que vous souhaitez :

  • Pour une gestion intégralement réalisée par un professionnel de la finance, nous proposons des mandats de gestion discrétionnaire profilée ou sur mesure : Nous intégrons vos objectifs et prenons en compte votre inclinaison pour le risque, votre horizon d'investissement et vos connaissances en matière d'investissements.
  • Pour une prestation de conseil d'experts tout en conservant la décision d'investissement nos mandats « Compte Solution Investissement » et « Gestion Conseillée » s'adaptent à vos attentes et besoins.
  • Pour un accès aux marchés en totale autonomie nous mettons en place un « Compte Exécution » au travers duquel vous accédez à notre panel de supports d'investissement.
image investissement adapté à vos besoin

Banque Transatlantique Luxembourg est également à même de vous proposer et de vous accompagner dans la sélection d'actifs non cotés au travers de fonds d'investissement en Private Equity.